お客様が思い描いている夢や具体的な目標を実現させるため、ライフプランをふまえた長期的な視点でさまざまなマネープランをていあんし、サポートするのがＦＰの役割です。
ＦＰはお客様の人生設計における総合アドバイザーと言えるでしょう。

実際の相談では、お客様の目標や希望、資産状況などを詳しくお聞きしたうえで、資産管理や投資計画、税金対策、リスクマネージメントまでトータルに資産設計を行います。

そのためＦＰには、金融商品や生命保険、損害保険、税金、不動産、公的年金制度、住宅ローン、あるいは金融･経済全般などの幅広い知識が求められます。ＦＰはそういった幅広い知識を生かして適切なプランニングを行ってくれる『家計のホームアドバイザー』として浸透しつつあります。

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